賞花賞月賞秋香！今天中秋節，大家佳節愉快~一如往常，今天也是個案公司開場喔~

ODOO顧問輔導

個案公司已經發展到一個階段，發現存在一些瓶頸點，舉例來說較常見的是無法產出財務報表(含成本計算)、庫存帳務經常落後、行業特性的客製調整、內部制度的章法不一、集團公司增加的整合、台灣會計/人事法規的系統調整..等情況，需要透過專業的第三方協助時，就需要尋找外部顧問協助導入與客製，那今天就來介紹輔導顧問的工作與服務：

專案管理

一個專業的顧問公司，通常會針對售前的相關資訊，為客戶準備一份資訊藍圖，針對客戶曾經提出的痛點，跟客戶說明導入系統的目標與改善的內容，經過幾次的溝通，與客戶負責人確認專案的範疇與效益，並開立專案啟動大會，雙方公司透過會議了解此次的方向與目標，由客戶代表與輔導方代表雙方說明此次上線的決心，務必全力進行配合。

專案目標

透過與客戶負責人的溝通過程，了解此次專案的目標為何，常見的可能是整合會計、庫存模組的上線使用，明確說明此次的預算內容，例如客戶輔導天數與客製天數的限制，來進行規範避免超出此次的專案目標與成本，常見的就是無法收斂需求方的客製需求，導致專案範疇與成本的無限制擴張。

圖片來源:https://www.pexels.com/zh-tw/photo/8762586/

專案組織圖

專案組織圖主要是界定此次專案的相關人員:

• 客戶方
  • 專案委員會
  • 專案PM
  • 各部門負責人
• 輔導方
  • 專案PM
  • 輔導顧問
  • 客服人員

透過專案組織圖，確認雙方的窗口，此目的是要明確歸屬的責任，避免輔導過程中，人員不了解自己的職務與相關責任，因此遊戲規則需由輔導方提供各職務的職掌內容，透過專案啟動大會，讓大家知道在這段期間，會需要配合的事項。

專案時程

專案的輔導過程分為三個階段:

• 可行性分析
• 發布循環
• 專案結案

因為是雲端的模組化軟體，透過可行性分析，顧問的經驗來訪談與備課讓客戶逐步了解系統。

發布循環階段透過不同的案例準備，並透過實際操作讓客戶方更知道的系統需求，透過記錄差異來進行幾次的迭代優化系統，並同時準備上線時所需要的內容，此階段非常重要，著重規劃的執行成效。

專案結案是上線一段時間，客戶已都了解並持續使用系統，可以逐步規劃第二階段，另外會執行結案會議說明效益與實際執行的成本。

專案文件

專案的文件是指每一個階段會有一個文件讓雙方PM進行追蹤使用，因為ERP的每個細節很多，如果不透過文件追蹤，很容易因為MISS了一個環節，導致上線前才意識到尚未處理，舉例來說，常見的就是料號、BOM表的準備、庫存數字開帳、財務數字開帳，常常會是客戶無法上線的原因。

顧問經驗

顧問的工作就像是客戶的醫生，有的客戶是定期健康檢查、有症狀看門診、大醫院做手術.等情況都有，可能要根據不一樣的情況給予不同的解決方案。

門診階段:
顧問要先關懷客戶近況、了解症狀、進而診斷客戶的問題提出處方。

科門專業:
顧問同樣需要具備專業知識，例如大型軟體公司的模組顧問安排是每一個模組一個顧問協助，分工非常細緻，當然顧問對於系統模組的專業度與熟悉度必然需要更高的需求，就像是每個醫生有不同的科門一樣，請找到你所需要的科室。

不斷學習:
顧問都要透過不斷的進修來補充新知識，可能是了解新的法規與系通更新了新的功能，持續精進提供給客戶更好的處理方式，例如敏捷「Agile」的開發與專案管理都是更以價值導向的管理方法。

近期看阿仔師關於蓋房子的影片，影片中提到關於綁鋼筋結構的時候，有經驗的師傅與臨時工用同樣的材料，綁出來的結構強度會差很多，顧問業同樣有一樣的情況，客戶在購買軟體時，同樣也是容易忽略顧問經驗這件最重要的小事情，在購買大型知名軟體時，通常會需要聘請專業的顧問進行輔導，期望發揮軟體的最大效益，也避免買了一台好車卻都沒再開的情況。

其實顧問和醫生都是短期陪伴客戶的角色，在你需要他們的時候，適時的進場協助引導完成階段性的任務，ERP要處理的細節真的很多，著重於「規劃」是最重要的階段，與大家分享如果上線沒規劃好，上線期間真的是抽號碼牌的，會準備一個白板在顧問前面，每個USER近來就寫號碼跟問題後就先出去候號，當號碼過多時，此時上線就會存在很大的風險~

成功案例影音:

小結

ODOO在功能上比其他軟體廣度更廣，深度就官方來說，在台灣已經有社群提供的台灣模組可以使用，其他進階功能如金流、物流、媒體申報、人工製費成本分攤..等，需要透過各地廠商的透過不同的個案去達成，期望透過鐵人賽的30天文章，讓更多人看到ODOO這套軟體，除此之外，也請支持台灣當地的顧問與客製廠商，當台灣個案量持續增加時，當地廠商才能提供更多與更好的在地功能來服務大家，讓大家有更好的軟體使用經驗。